CRM для брокерских компаний

CRM для брокеров поможет в любом финансовом деле, так как фактически берет на себя всю операционную деятельность. Ежедневно персоналу брокера приходится обрабатывать десятки заявок и стараться выжать максимум выгоды от каждого обращения клиента. Обработать все запросы вручную невозможно – у специалистов не хватит рабочего времени. Каждый запрос, оставленный без ответа – это потенциальные убытки бизнеса. Автоматизация повышает эффективность операционной деятельности компании в несколько раз.

Как CRM оптимизирует рабочие процессы

Для повышения прибыли брокеру необходима автоматизация лид-менеджмента и принятия заявок. Специализированное ПО обрабатывает письма, поступающие на электронную почту, и создает из них активные заявки в своей системе. Письма с принятыми по заявкам решениями мгновенно формируются и отправляются на электронную почту и в виде смс-сообщений клиентам. На основе принятых и обработанных заявок CRM создает базу клиентов для того, чтобы делать им повторные предложения в будущем.

Еще одна задача, успешно решаемая CRM, – анализ эффективности сотрудников компании. Система ведет статистику каждого из менеджеров и создает рекомендации для руководителя. Генеральный менеджер всегда владеет актуальной информацией об эффективности коллектива и успевает принять меры до наступления издержек.

Ключевые преимущества CRM

Специальное программное обеспечение для кредитного брокера имеет несколько очевидных преимуществ:

• Богатый функционал (многочисленные настройки упрощают работу с клиентской базой);
• интеграция с другими сервисами и вебсайтом компании;
• встроенная телефония;
• тайм-менеджмент(руководитель ставит задачу, а система следит за тем, чтобы менеджер успел ее выполнить);
• удаленность (руководитель следит за процессом работы, не находясь в офисе);
• эффективная аналитика;
• автоматическое отправление заявок в банки.

CRM-система – эффективный инструмент оптимизации работы брокера, показавший себя с лучшей стороны. Благодаря специализированному ПО, руководитель сможет увеличить прибыль компании, дисциплинировать сотрудников и сделать каждую минуту их рабочего времени полезной, не прилагая для этого дополнительных усилий.